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股权投资关键点

　　事件：9月23日早间，子公司发布关于签订日常经营重大合约的公告。

　　甚或1NA与科跃蛛属集团公司签订协议总计约1.1亿，智能化电子设备利润潜能可望稳步

子公司与科跃蛛属集团公司下4家控股孙、子子公司连续12个月内签订协议总计。

　　TOPcon智能化电子设备KMH订货充裕，下半NA主要销售业务利润潜能可望复原

现阶段风电新势力新锐产业发展布JY电池组片应用领域，主要工艺技术方向以TOPcon为主流，随着风电电池组第三代控制技术方向的明确，行业下游将处于集中暴发的状态，新增股权投资和现存产能改造升级需求强劲。当前子公司KMH订货充裕，订货大部分为TOPCon，或者PERC留出TOPCon的订货，中报披露KMH订货金额约10.7亿（包含本次合约），同比较大幅度快速增长。子公司做为风电电池组片应用领域智能化行业龙头，积极主动产业发展布JYTOPcon控制技术方向下全成品段的智能化控制工程技术与研究，伴随订货逐渐交货以及新项目稳步增加，主要销售业务利润潜能可望复原。

　　中高档智能化电子设备行业龙头，可望正式成为电池组炼钢新步入者

公司在风电电池组片智能化电子设备应用领域产业发展布JY领先，具有PERC/TOPCON/HJT奥尔奈智能化潜能的同时，具有铜镀锌同质结批量生产化应用控制技术基础，今后可望正式成为电池组炼钢新步入者。根据9月子方大化工，现阶段子公司项目组已经完成了工艺技术流程的校正，并顺利完成相应各工艺技术段的毛片试作。经内部初步的检验和评估，各项指标基本达到项目组市场预期，预计先期将加快大力推进在该销售业务应用领域的批量生产化进程。

　　展望今后：“节能环保+泛积体电路”蔗茅驱动力，估值水平向下灵活性大

1）ficonTEC：受禽流感等因素控制整体性原因终止，先期将在Bellary、各方面条件具有后，另行重新启动重组。ficontTEC可望受益于硅光、全球定位系统等产业发展暴发，利润潜能可望稳步提高；2）泛积体电路炼钢：产品可对比芯源微、盛美SH；3）风电智能化销售业务：KMH订货充裕，主要以TOPcon智能化电子设备为主，产业发展暴发下，利润潜能可望提高；4）风电炼钢：冲洗电子设备已有批量交货，铜镀锌方案积极主动大力推进中，今后可望为子公司估值水平提供较大向下灵活性。

　　利润预测

司做为中高档智能化电子设备行业龙头，今后节能环保、泛积体电路可望蔗茅驱动力业绩快速增长，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　1）泛积体电路应用领域开拓逊于市场预期；2）炼钢开拓逊于市场预期；3）禽流感反复

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